Contactos tipo cliente.
Contactos tipo cliente.
El contacto es una persona registrada dentro del sistema y puede ser de dos tipos:
· Persona moral: una empresa.
· Persona física: una persona individual.
Para poder registrar un cliente nuevo con su razón social se realizaran los siguientes pasos
1. Ingrese al sistema de soferp. Se selecciona el menú de módulos del sistema y seleccionamos el módulo de ventas
2. Ingresamos y se despliega el menú de opciones en donde seleccionamos el apartado de contactos.
3. Para añadir un contacto nuevo, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuación
4. Al ingresar un cliente nuevo se debe indicar si el contacto es una persona física o moral.
5.
Apartado dirección personal. En este apartado se captura la dirección del contacto al cual se está dando de alta
6. Apartados personales.
· Tipo: se pueden indicar las siguientes opciones
· Etiqueta: se pueden indicar las siguientes opciones
· Valor: se captura el valor que se requiere según el tipo y etiqueta previamente configurado.
· Default: se activa en el caso que el dato sea el que por default tendrá el contacto
Nota: Al llenar estos primeros datos, el apartado de razón social aún no se habilita. Para ello se necesita guardar el cliente en el icono de guardar que se encuentra arriba.
7. Apartado configuración.
· En este apartado se indica el tipo de contacto que será de acuerdo con el proceso. En este caso como el proceso que se está revisando es ventas se indica tipo cliente
· Lista de precio: en este campo se indica la lista de precio que tendrá asignada el proveedor o el acreedor según sea el caso.
· Proyecto: en caso de tener un proyecto, se puede asignar a cuál pertenece. Días de pago: se puede asignar que día de pago le corresponde
Nota: para dar de alta las listas de precios ver (manual alta y asignación de listas de precios) Perfil de impuestos: en este campo se indican los impuestos que le corresponden al proveedor.
8. Apartado razón socia
En este apartado se deben agregar la razón social del contacto. Se indica el botón agregar razón social
Para finalizar presione el botón de guardar que se encuentra en la parte superior de la barra de herramientas
Y se debe visualizar la razón social junto con el rfc
El cliente nuevo se ha registrado correctamente
