# Nota de crédito de proveedor.

1\. Ingrese al sistema de soferp

Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “finanzas".

[![Captura de pantalla 2025-04-10 133135.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/YTacaptura-de-pantalla-2025-04-10-133135.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/YTacaptura-de-pantalla-2025-04-10-133135.png)

Se despliega el menú con los apartados con los que cuenta el módulo.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Cgqimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Cgqimage.png)

  
Asimismo, se cuenta con un buscador en los que se escribe el nombre del apartado que desea consultar del modulo y mostrara solo las coincidencias con lo que haya ingresado.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/V1yimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/V1yimage.png)

**Nota de crédito a proveedor.**

Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de nota de crédito a proveedor.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/rhFimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/rhFimage.png)

En la pantalla se mostrarán las notas de crédito realizadas con anterioridad en caso de haber realizado.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/47mimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/47mimage.png)

La pantalla cuenta con 4 filtros para reducir la búsqueda de documentos, para ingresar a esos filtros es necesario dar click en el símbolo de embudo que se muestra a continuación.

Se pueden aplicar filtros por fecha inicial, fecha final, contacto y proyecto.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/r1Gimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/r1Gimage.png)

El sistema por defecto tiene fecha final el día actual.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/6mjimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/6mjimage.png)

Para consultar todos los documentos basta con borrar la fecha inicial y dar click en el botón filtrar.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/1uzimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/1uzimage.png)

Así aparecen todas las notas de crédito a proveedores realizados.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/p2fimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/p2fimage.png)

Para realizar una nota de crédito nueva es necesario dar click en el símbolo “+”.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/sSdimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/sSdimage.png)

Se muestra el documento nota de crédito listo para llenar toda la información correspondiente.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/AJmimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/AJmimage.png)

Los campos a llenar se especifican a continuación:

**Empresa**: seleccionar la empresa con la que se quiere registrar en la nota de crédito.  
**Sucursal:** seleccionar la sucursal con la que se quiere registrar en la nota de crédito.  
**Contactos:** seleccionar el proveedor al que se le quiere hacer la nota de crédito.  
**Almacén:** seleccionar el almacén con el que se quiere registrar en la nota de crédito.  
**Razón social**: seleccionar la razón social del proveedor al que se timbrara el documento.  
**Moneda:** seleccionar el tipo de moneda con el que se timbrara la nota de crédito.  
**Notas:** campo libre para agregar anotaciones.  
**Método de pago:** seleccionar el método de pago correspondiente.  
**Forma de pago:** seleccionar la forma de pago correspondiente.

Una vez registrados los datos es necesario dar click en el botón de guardar que se encuentra en la parte superior d la barra de herramientas el cual se muestra a continuación.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Dt6image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Dt6image.png)

Dar click en la opción de tres puntos para abrir las opciones disponibles.

[![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/h42image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/h42image.png)

Las opciones son las siguientes:

**Enviar:** se enviará el documento al correo del proveedor especificado.  
**Exportar:** se exportará el documento en pdf.  
**Adjuntar cfdi:** opción para adjuntar algún cfdi del sistema.  
**Almacén digita**l: espacio para subir sus archivos (falta especificar).  
**Aplicar:** opción para aplicar la nota de crédito y afectar el estado de cuenta del proveedor.  
**Baja/cancelar:** opción para cancelar el documento en caso de que este timbrado y borrarlo.