# Nota de venta. Nota de venta con un documento origen. 1.- se ingresa al sistema de soferp Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “ventas”. [![Captura de pantalla 2025-04-09 085438.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/5Hgcaptura-de-pantalla-2025-04-09-085438.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/5Hgcaptura-de-pantalla-2025-04-09-085438.png) Las notas de venta pueden tener como origen una cotización o un pedido de venta. En este ejemplo vamos a mostrar cómo se genera desde un documento cotización. Una vez autorizada la cotización, se procede a “avanzar documento” en apartado señalado: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/us4image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/us4image.png) Señalamos el apartado de venta, indicamos que se hará una venta de tipo completo y seleccionamos el botón “avanzar”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/bptimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/bptimage.png) Se verifican que los datos estén registrados de manera correcta y se procede a guardar seleccionando el siguiente ícono que se encuentra en la parte superior de la barra de herramientas. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/qc3image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/qc3image.png) Al guardar se debe reflejar la siguiente leyenda. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/vvvimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/vvvimage.png) Para visualizar los documentos generados, se debe seleccionar el apartado de “posición del documento”, indicado a continuación. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/1Tnimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/1Tnimage.png) Posteriormente se despliega la siguiente pantalla. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/gvEimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/gvEimage.png) Documento de crédito pendiente para cobro, y de igual manera genera el kardex, indicando la salida del producto del almacén. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/gdtimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/gdtimage.png) **Notas de venta directas.** 1\. Ingresa al sistema de soferp. Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “ventas”. [![Captura de pantalla 2025-04-09 085438.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/rIYcaptura-de-pantalla-2025-04-09-085438.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/rIYcaptura-de-pantalla-2025-04-09-085438.png) Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de “nota de venta”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Cllimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Cllimage.png) Para generar un nuevo documento, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuación. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/L2bimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/L2bimage.png) Se deben llenar todos los campos correspondientes en el encabezado del documento en la pantalla principal. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/RXaimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/RXaimage.png) **Empresa:** se indica la empresa a la que pertenece **Sucursal:** se indica la sucursal correspondiente **Serie:** la genera en automático el sistema **Folio**: se genera de manera automática por el sistema **Contactos:** se indica el contacto **Almacen:** se selecciona el almacén de donde saldrá el producto **Fecha:** el sistema sugiere la fecha del servidor **Razón social:** se establece la razón social correspondiente del contacto **Método de pago:** se indica si el metodo de pago será a una sola exhibición o en parcialidades o diferido. **Fecha de vencimiento:** en caso de indicar en método de pago que será en parcialidades o diferido el sistema de acuerdo a lo configurado previamente en las líneas de crédito calculará la fecha. **Forma de pago**: se indica la forma de pago **Notas**: se registra indicaciones o notas (este llenado es opcional) **Moneda:** se establece el tipo de moneda que tendrá el documento **Tipo de cambio**: se establece el tipo de cambio correspondiente. **Dirección de entrega**: se indica la dirección en donde se entregará el producto **Fecha de entrega:** el sistema sugiere el del servidor, pero se puede modificar Los datos que se debe llenar en el detalle del documento son los siguientes: Para añadir un producto se debe seleccionar el apartado “+”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Lkrimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Lkrimage.png) Se despliega esta ventana, la cual se debe buscar el producto y seleccionar el que se necesite con el apartado “(+)”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/7QVimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/7QVimage.png) Una vez añadido el producto, se desplegará la siguiente ventana, la cual se debe agregar la cantidad de producto requerida y el precio. (el precio se puede capturar manual o si el contacto ya tiene una lista de precios asignada la heredará). Si se tienen establecidos descuentos e impuestos el sistema los calculará. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/ZpOimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/ZpOimage.png) Se debe registrar el pedido dando click en el ícono de guardar, ubicado en la parte superior de la barra de herramientas. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/U1Himage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/U1Himage.png) El documento se aplica (esto significa que ya afectó inventarios) y en queda estatus pendiente. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/KuTimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/KuTimage.png) Para visualizar los documentos generados podemos ingresar a la opción de posición del documento. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/dEKimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/dEKimage.png) [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/iTvimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/iTvimage.png) Como podemos observar vemos que generó un documento crédito nt23 pendiente de cobro. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/GqJimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/GqJimage.png) De igual manera un documento kardex nt23, en donde se refleja la salida del producto del almacén. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/yYeimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/yYeimage.png) **Nota:** La nota de venta se puede avanzar ( a continuación se muestra en la siguiente pantalla ). [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/ZrVimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/ZrVimage.png) posteriormente se pueden generar los siguientes documentos. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Bpjimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Bpjimage.png)