# Planeador de compras. 1\. Ingrese al sistema de soferp. Se despliega el menú principal de los módulos y seleccionamos el módulo de “compras”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/L40image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/L40image.png) Posteriormente seleccionamos el apartado de “planeador de compras”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/laQimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/laQimage.png) Para registrar una nueva requisición, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuación. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/sZBimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/sZBimage.png) Se deben llenar todos los campos que se muestran en la pantalla. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/SM1image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/SM1image.png) **Empresa:** se indica el empresa correspondiente **Sucursal:** se indica la sucursal correspondiente **Serie:** la serie se genera en automático por el sistema **Folio:** el sistema sugiere un consecutivo en automático **Contactos:** en este esquema se dejaría vacío puesto que el usuario no sabe a quien le comprará. **Fecha:** el sistema sugiere la fecha del servidor. **Fecha de entrega:** el sistema sugiere la fecha del servidor. **Notas:** este llenado es opcional por si se requiere de alguna indicación o dato a considerar. **Responsable:** el sistema sugiere al usuario que está generando la requisición. **Moneda:** se estable el tipo de moneda **Cotizar:** en este esquema no se activa. De igual forma se procede a añadir el producto del cual se realizará la compra, se debe seleccionar el siguiente ícono. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/94oimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/94oimage.png) Se debe buscar el producto en la barra de la parte superior derecha, y una vez localizado se selecciona presionando el ícono “+”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Ip7image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Ip7image.png) Una vez seleccionado el artículo es importante señalar la cantidad que se necesita para la compra. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/wjFimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/wjFimage.png) Posteriormente se debe guardar la compra seleccionando el siguiente ícono: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/J3pimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/J3pimage.png) Se reflejará en la pantalla principal la compra registrada en el sistema. Para solicitar la autorización se debe seleccionar el siguiente ícono de opciones. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/nA1image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/nA1image.png) Se debe seleccionar el apartado “autorizar” -. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/jNdimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/jNdimage.png) Con los permisos necesarios, se refleja una leyenda para confirmar la autorización, o de igual manera se puede esperar a que un responsable realice la autorización. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/PrUimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/PrUimage.png) Una vez que se ha autorizado la el documento requisición queda autorizado y en estatus pendiente. En los tableros el documento requisición se presenta de la siguiente manera: **Apartado lista:** [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/v25image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/v25image.png) **Apartado tablero:** [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/urJimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/urJimage.png) **Apartado calendario:** [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Hlqimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Hlqimage.png) **Apartado cronograma:** [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/y2timage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/y2timage.png) **Cotizaciones.** Una vez generado el documento requisición, se procede a generar las cotizaciones con diferentes proveedores seleccionando las compras que se necesitan cotizar y seleccionar el ícono correspondiente, como se presenta a continuación: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/CeCimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/CeCimage.png) El sistema despliega esta ventana la cual se debe llenar con los datos correspondientes. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/SpNimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/SpNimage.png) Una vez llenado los campos anteriores, en la pantalla se indican los siguientes datos. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/bSHimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/bSHimage.png)**Empresa:** se indica la empresa **Sucursal**: se indica la sucursal **Fecha:** el sistema sugiere el del servidor de manera automática. **Serie:** se genera en automático por el sistema **Proyecto:** se indica un proyecto (en caso de que tenga, este campo es de llenado opcional) **Centro de costo:** se indica un centro de costo (este campo es de llenado opcional, a menos que se tenga la variable de centro de costos obligatorio) **Almacén:** se indica el almacén correspondiente **Moneda:** se indica la moneda **Tipo de cambio:** el sistema hereda el tipo de cambio según la moneda. **Notas:** se indican notas o especificaciones (en caso de que tenga, este campo es de llenado opcional) **Método de pago:** este campo es opcional En el detalle del documento se indican los proveedores, a los cuales se enviará la cotización. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/6TGimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/6TGimage.png) Para guardar la cotización es necesario seleccionar el siguiente ícono de guardar que se encuentra en la parte superior de la barra de herramientas. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/y4yimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/y4yimage.png) Se desplegará la siguiente ventana, la cual se debe seleccionar el botón “si, generar”. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/qiSimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/qiSimage.png) Una vez que se realizan las cotizaciones, el documento requisición aparece de esta manera en el tablero: **Apartado lista.** La requisición ya no aparece en el tablero. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/3Ncimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/3Ncimage.png) **Apartado tablero.** La requisición aparece finalizado, puesto que ya se realizaron las cotizaciones. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/QIBimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/QIBimage.png) Se envían las cotizaciones a cada proveedor, una vez que se reciban se les asigna el precio de compra. Se ingresa al módulo de compras al apartado de cotización compra y se localiza en el tablero las cotizaciones generadas [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/oPBimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/oPBimage.png) Se abre cada documento y se indican los siguientes datos en el encabezado: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/zfuimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/zfuimage.png) **Razón social:** se indica la razón social del proveedor **Método de pago**: se indica si se realizará el pago en una sola exhibición o en parcialidades o diferido. **Fecha de vencimiento**: en caso de indicar que el método de pago se realizará en parcialidades o diferido el sistema calculará la fecha de acuerdo con la línea de crédito configurada anteriormente. En el detalle se captura el precio y los días de entrega, al terminar se guarda la cotización. Cotización cc26 precio $50 [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/m13image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/m13image.png) Se repite lo mismo con la siguiente cotización Cotización cc25 precio $60 [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/bIqimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/bIqimage.png) Cotización cc24 precio $75 [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/nAjimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/nAjimage.png) Una vez teniendo los precios de las tres cotizaciones en el tablero las podemos seleccionar para realizar la comparación de cotizaciones indicando el siguiente icono: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/nI1image.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/nI1image.png) Al seleccionar el sistema despliega la siguiente pantalla donde podrá comparar los precios de las 3 cotizaciones: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/Sbbimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Sbbimage.png) **Autorizar cotizaciones.** Al decidir la cotización que va a elegir, el usuario podrá regresar a la pantalla de planeador de compras e indica la opción autorizar cotizaciones. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/fEHimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/fEHimage.png) Aparece la siguiente pantalla donde aparecen todas las cotizaciones pendientes. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/LeDimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/LeDimage.png) Selecciona el folio de la cotización que va a autorizar. Nota: el usuario debe contar con el permiso para autorizar. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/A6Nimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/A6Nimage.png) Indica el botón de autorizar y aparecerá la leyenda autorizado correctamente. Al realizar esta operación esta cotización ya no aparece de nuevo en la pantalla autorizar cotizaciones. **Rechazar cotizaciones.** Para rechazar cotizaciones, ingresamos a planeador compras e indicamos la siguiente opción: [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/RPBimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/RPBimage.png) Al ingresar el sistema muestra las cotizaciones pendientes. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/QpCimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/QpCimage.png) Seleccionamos las cotizaciones a las cuales ya no se les va a dar seguimiento. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/6IZimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/6IZimage.png) Se indica el botón rechazar y aparece la leyenda finalizado correctamente. Al revisar el tablero del apartado cotización compra podemos visualizar los estatus correspondientes de las cotizaciones. [![image.png](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/B2Kimage.png)](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/B2Kimage.png)