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Complementos fiscales

Complemento detallista

El complemento fiscal detallista es un anexo opcional que se puede agregar a una factura electrónica (CFDI) para incluir información adicional sobre transacciones comerciales en el sector de ventas al detalle.

Antes de emitir su factura se requiere de configuraciones especiales del sistema, siga los pasos descritos a continuación. No dude en contactar a nuestro equipo de soporte.

Importación

Primero debemos verificar que el complemento fiscal exista, para ello nos vamos al módulo de Configuración y accedemos al menú Complementos fiscales. Allí podrá ver el complemento en caso de existir. 

Para realizar la importación de un complemento presione el botón Nuevo (+). En la ventana que le aparecerá presione el botón IMPORTAR/EXPORTAR y seleccione el archivo c-detallista.json. No podrá crear varios complementos con el mismo Nombre universal. En el presente manual podrá encontrar adjunto el complemento con la versión más reciente.

Configuración del contacto

El complemento solicita:

• GLN comprador: se ingresa el número global de localización del comprador (13 dígitos).
• Contacto de compras:  Nombre del contacto del departamento de compras del cliente.
• GLN vendedor: Se ingresa el número global de localización del vendedor (13 dígitos).
• ID secundario:  tipo de identificación secundaria en caso de que se solicite (Número interno o Referencia asignada para el IEPS) junto con su valor.

Acceda al catálogo de contactos para modificar el comprador y el vendedor. Busque la pestaña Configuración, en el cuadro de texto que dice Código y especifíquelo. Como se indica en la siguiente imagen. 

Configuración de productos

Se deberán de llenar todos los campos de este apartado para identificar cada uno de los productos que se encuentran en el comprobante (Descripción, Idioma, Unidad, Código EAN, Código del comprador, Código del proveedor, No. de serie y Orden de compra).

Para configurar el producto se realiza en la Pestaña Reabastecimiento, en el apartado donde se visualiza la razón social, y allí se agrega el Código del producto según la Razón social o cliente y la variante del producto.

Elaborar la factura 

Después de haber revisado los pasos antes descritos. Acceda a la pantalla de facturación de su preferencia. Presione el botón Nuevo (+). Seleccione la casilla "Complemento" y a la derecha seleccione el Complemento detallista.  

Al grabar la factura, se podrían solicitar ciertos datos muy específicos del documento que se está emitiendo. 

También puede capturarlo antes de grabar la factura en el botón de edición que se localiza a un costado del Complemento fiscal.

Finalmente, procedemos a timbrar el documento. Si se omiten las configuraciones el PAC de timbrado hará validaciones más estrictas a los datos.

Si cuenta con CFDIs relacionados lo podrá seleccionar.

Addendas

Sears

Carta Porte 3.1

Elaboración de la carta porte.

Configuración de Tipo Unidad

El tipo de activo fijo debe estar configurado como unidad. Cuando se accede desde el módulo de TRANSPORTE el catálogo se llama Activo fijo.

Para añadir un tipo de unidad selecciona el campo Tipo de unidad y da clic en el símbolo de +.

En cada Tipo de Unidad se debe configurar la pestaña CARACTERISTICAS, para agregar características le damos clic en este símbolode la pantalla.

Importante respetar el nombre tal como se presenta a continuación:

Configuración de unidad

Ir al catálogo de unidades desde el módulo de transporte o de activos fijos según sea el caso. 

A continuación, se especifica qué va en cada campo:

	Descripción
Nombre	Campo obligatorio, aquí debe de ir el nombre de la unidad que se usara para transportar la mercancía.
Factura	Campo opcional en que se ingresa el numero de la factura de la compra del vehículo.
No. Serie	Campo opcional en el que se especifica el número de serie del vehículo.
Fecha de compra	Campo opcional en el que se especifica la fecha en la que se compró el vehículo.
Empresa	Campo obligatorio, se deberá seleccionar una empresa del catalogo de Soferp que será a la que pertenecerá el vehículo.
Tipo de unidad	Se deberá seleccionar un tipo de vehículo de los dados de alta anteriormente en el catalogo de  Tipo de unidad.
Responsable	Campo opcional en el que selecciona del catalogo de contactos la persona que será responsable  del vehículo.
Propietario	Campo opcional en el que selecciona del catálogo de contactos la persona que será el propietario del vehículo
Proveedor	Campo opcional en el que selecciona del catálogo de proveedores el proveedor del vehículo.
Vida útil	Campo obligatorio en el que se especifica la vida útil del vehículo, este campo es obligatorio para contabilidad.
Número económico	Número administrativo o número de registro, que es el que se le asigna según el tipo de actividad económica que lleve cabo este vehículo.
Arrendador	Campo opcional cuando se selecciona el check de Arrendado en el que se selecciona del catálogo de contactos el arrendador del vehículo.
Parte de transporte	Seleccionar del catalogo de Soferp la parte de transporte.
Placas	Atributo requerido para registrar solo los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios de la placa vehicular del autotransporte.
Año	Atributo requerido para registrar el año del autotransporte.
Permiso SCT	En este campo se deberá registrar la clave del tipo de permiso otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para realizar el servicio de traslado de los bienes y/o mercancías.   Cuando no se cuente con un permiso emitido por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), debido a que no es requerido y se cuenta con un permiso  de ámbito local o estatal, se deberá registrar la clave TPXX00 en el campo Permiso SCT.
Numero permiso SCT	En este campo se deberá registrar el número de permiso otorgado a la unidad que realiza el traslado de bienes y/o mercancías en territorio nacional.   Cuando no se cuente con un permiso emitido por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), debido a que no es requerido y se cuenta con un permiso de ámbito local o estatal, se deberá registrar la clave TPXX00 en el campo Permiso SCT y registrando el número de permiso local o estatal en el campo NumPermisoSCT. En caso de no requerir permiso se deberá registrar la descripción Permiso no contemplado en el catálogo.
Peso	Atributo requerido para indicar en toneladas el peso bruto vehicular permitido del autotransporte de acuerdo a la NOM-SCT-012-2017 que es utilizado para realizar el traslado de los bienes y/o mercancías.

Para añadir el seguro que se tiene contratado para el vehículo en la misma pantalla de activo fijo le damos clic en este símbolopara pasarnos a los datos secundarios.

En esta vista se encuentran la vista para añadir el seguro y la licencia.

Para añadir un seguro le damos clic y en caso de no se tengan dado de alta seguros anteriormente, con el símbolo de + podemos agregar seguros.

Al darle clic nos abre la siguiente pantalla

A continuación, se especifica qué va en cada campo:

Campo	Descripción
Empresa	Aquí deberá seleccionar la empresa en la que quiera dar de alta ese seguro.
Folio	Folio del seguro contratado.
Tipo	Campo obligatorio en donde se especifica el tipo de seguro contratado.
Proveedor	Campo opcional en el que se especifica el proveedor del seguro.
Fecha Inicio	Fecha de inicio del seguro contratado.
Fecha Fin	Fecha en la que vence el seguro contratado.

El campo de licencia hace referencia a un tipo de licencia adicional que se cuente además del sct   
Para los casos de traslado de material peligroso o desechos biológicos, importante esta licencia no es la del chofer.

Para añadir una licencia le damos clic y en caso de no se tengan dado de alta licencias anteriormente, con el símbolo de + podemos agregar una nueva.

Al darle clic nos abre la siguiente pantalla

A continuación, se especifica qué va en cada campo:

Campo	Descripción
Empresa	El nombre de la empresa en la que va pertenecer la licencia que se registrara.
No. licencia	Numero de licencia que se le fue asignado.
Tipo	Escribir el tipo de licencia.
Proveedor	Nombre del proveedor de la licencia.
Fecha inicio	Fecha de inicio de vigencia de la licencia.
Fecha fin	Fecha en la que vence la licencia.
Código sat	Código sat al que pertenece la licencia.

Figuras de transporte

En esta sección se debe ingresar la información correspondiente a los diferentes operadores del transporte, así como de aquellos contribuyentes relacionados con el medio de transporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías en territorio nacional, como Propietario o Arrendador de dicho medio, cuando el emisor del CFDI es distinto a las personas antes indicadas. 

Ir al catálogo de choferes desde el módulo de transporte y dar clic en el símbolo de para   agregar un nuevo chofer.

Al dar clic en guardar se libera el campo de razón social darle clic para ir a esa vista y luego en el botón AGREGAR RAZON SOCIAL para agregar información del RFC y el código postal del chofer que son obligatorios para la carta porte.

En la pantalla de razón social ingresar el RFC del chofer, el nombre del chofer en el campo de razón social, y el código postal de acuerdo a la constancia del chofer y dar clic en guardar.

Licencias de chofer
Ir al catálogo de licencias de empleados desde el módulo de transporte y dar clic en el símbolo depara   agregar un nuevo chofer. 

En la pantalla de licencias se llenan los campos de información de la licencia del chofer.

A continuación, se especifica qué va en cada campo:

Campo	Descripción
Empresa	El nombre de la empresa en la que va pertenecer la licencia que se registrara.
Fecha inicio	Fecha de inicio de vigencia de la licencia del chofer.
Fecha fin	Fecha en la que vence la licencia del chofer.
Responsable	Seleccionar el chofer al que le pertenece la licencia.
Proveedor	Nombre del proveedor de la licencia del chofer.
Tipo	Escribir el tipo de licencia del chofer.
No. licencia	Numero de licencia que aparece en la licencia del chofer.
Código sat	Código sat al que pertenece la licencia del chofer.

Ubicaciones

En esta sección se darán de alta las ubicaciones de la ruta con las que se cuentan estas pueden ser de un punto a otro punto es decir ruta directa o se pueden agregar paradas, asi como las ubicaciones por las que pasaran las unidades.

Para dar de alta una ubicación es necesario entrar al catálogo de ubicaciones desde el módulo de transportes y dar clic en el símbolo de.

Se abrirá una pantalla para registrar la información de la ubicación de origen que es básicamente registrar la ubicación de donde saldrá la ruta.

A continuación, se especifican los campos que son obligatorios llenar:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre de la ubicación.
Distancia	Distancia en km que existe entre la ubicación de origen y la del destino.
Latitud	Latitud de la ubicación donde se realizará la entrega, Utiliza el formato de Grados decimales (DD), abre la aplicación Google Maps, da un clic derecho en la ubicación y en el cuadro de búsqueda obtendrás las coordenadas. Nota: omitir la coma que separa la latitud y la longitud.
Longitud	Longitud de la ubicación donde se realizará la entrega, Utiliza el formato de Grados decimales (DD), abre la aplicación Google Maps, da un clic derecho en la ubicación y en el cuadro de búsqueda obtendrás las coordenadas.

Para la ubicación destino es el mismo proceso de registrar una ubicación nadamas que la información que se escribe debe corresponder con la ubicación de destino de la ruta, los demás campos que no se especifican no son campos obligatorios registrar para la ruta.

Rutas

Para dar de alta una ruta es necesario entrar al catalogo de rutas desde el módulo de transportes y dar clic en el símbolo de  .