# Configuración básica
Le damos la bienvenida al Manual. Este documento ha sido creado para proporcionarle una guía completa y detallada sobre cómo utilizar el sistema de una manera efectiva y eficiente.
El propósito fundamental de este manual es brindarle una comprensión completa de todas las características y funciones de nuestra aplicación. Aquí encontrará instrucciones paso a paso, así como consejos útiles y soluciones para abordar cualquier problema que pueda surgir durante el uso de la aplicación.
# Restricciones
**1. Configurar Restricciones de Usuario**
Para configurar las restricciones en los usuarios para empresas, sucursales y almacenes. Se ingresa al módulo de Configuración-Restricciones
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/8iVimage.png)
Se indica la cuenta del usuario correspondiente al cual se va a restringir el acceso a alguna empresa o sucursal
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/YDXimage.png)
En este ejemplo solamente se restringió la sucursal calle 10 con sus almacenes correspondientes. Es decir el que no actives, es que no te debe aparecer.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/SWQimage.png)
Al terminar se guarda la configuración
# Acceso al sistema.
**1.** Para poder acceder al sistema ingrese al enlace que le enviaron a su correo electrónico. Abra un navegador de internet compatible como por ejemplo (google chrome, brave, edge).
Se deberán capturar los datos de correo electrónico y la contraseña.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/7tAimage.png)
Una vez que se capturaron los campos (correo electrónico y contraseña) correspondiente presionar el botón "entrar" para acceder al sistema.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/y8pimage.png)
# Crear un espacio de trabajo (corporativo).
**1.** Una vez que se haya iniciado sesión se procede a crear un espacio de trabajo (Corporativo) indicando el botón de "nuevo".
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/tJrimage.png)
Se capturan los datos de descripción y database.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/UEPimage.png)
Para adjuntar el logotipo del corporativo se da click en la imagen (logo)[,](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/ddJimage.png) al hacerlo se despliega la pantalla para subir la imagen y seleccionarla, posteriormente presiona abrir.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/fsLimage.png)
# Instalación de los módulos del sistema soferp - erp.
**1.** Para acceder al sistema, presione encima del corporativo que se ha creado.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/gLJimage.png)
**2.** Selecciona el botón menú de módulos y a continuación se despliegan los diferentes módulos. En la parte superior de cada módulo tiene una nube, esto indica que los módulos se deben instalar.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/dHsimage.png)
**3.** Para realizar la instalación se da click al módulo correspondiente. **nota: en la siguiente imagen ya aparecen instalados todos los módulos.**
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/LcFimage.png)
# Crear empresa.
**1.** A continuación Ingrese al módulo de organización para acceder a la pestaña a elegir.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/lYhimage.png)
**2.** Seleccione la opción de empresa.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/F2kimage.png)
**3.** Seleccione el Icono "nuevo" donde se le abrirá la siguiente pantalla para capturar los datos de la nueva empresa a crear.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/IbLimage.png)
**4.** Posteriormente debe llenar todos los campos correspondientes que se muestran en la pantalla de empresa, al terminar se indica el botón de guardar.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/k2Mimage.png)
# Crear sucursal (es).
**1.** Ingrese al módulo de organización.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/heJimage.png)
**2.** Seleccione la opción de sucursales.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/EDWimage.png)
**3.** Seleccione el Icono "nuevo", donde se desplegará la pantalla para capturar los datos para crear la nueva sucursal.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/a0Eimage.png)
**4.** Posteriormente se capturan todos los campos requeridos, al finalizar ubique y presione el botón para guardar.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/jRwimage.png)
# Crear almacén (es).
**1.** Ingresa al módulo de organización.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/3aJimage.png)
**2.** Seleccione la opción de almacenes[.](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/qx4image.png)
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Mfnimage.png)
**3.** Seleccione el ícono "nuevo", donde se desplegará la pantalla para capturar todos los datos del nuevo almacén.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/c3zimage.png)
**4.** Campos a capturar.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/GSUimage.png)
**5**. Finalmente presionar (click) al botón guardar.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/iM9image.png)
# Crear centro de costo (s).
**1**. Ingrese al módulo de organización.
**2.** Selecciona la opción de centros de costos.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/ntaimage.png)
**3.** Seleccione el Icono "nuevo", donde se desplegará la pantalla para capturar todos los datos del nuevo centro de costo.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/bsOimage.png)
**4.** Se captura los datos correspondientes y posteriormente presiona el botón guardar para gravar la información.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/P0jimage.png)
# Agregar formas de pago.
**1.** Ingrese al módulo de configuración.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/XACimage.png)
**2.** Seleccione la opción de configuraciones- formas de pago.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Ttyimage.png)
**3**. En la barra de búsqueda se captura la forma de pago a utilizar.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/nlrimage.png)
**4.** Una vez ubicado la forma de pago en el catálogo, selecciona la forma de pago y presiona el botón de agregar[.](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Szpimage.png)
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/wdpimage.png)
# Agregar monedas.
**1.** Ingrese al módulo de configuración.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/LMGimage.png)
**2**. Seleccione la opción monedas.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/YPSimage.png)
**3.** Seleccionar y darle click en el apartado-buscar moneda en catalogo del sat.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Mjaimage.png)
**4.** Una vez ubicada la moneda en el catálogo la selecciona y presiona en el botón.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/HPzimage.png)
# Agregar unidades.
**1.** Ingrese al módulo de configuración.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/N22image.png)
**2.** Seleccione la opción unidades.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/KWSimage.png)
**3.** Al abrírse la pantalla le da click en el apartado-buscar Unidad en catalogo del sat.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/5o6image.png)
**4.** Una vez ubicada la unidad en el catálogo la selecciona y presiona en el botón agregar.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/d4Eimage.png)
# Agregar impuesto.
1\. Ingresa al módulo de configuración.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/z6Gimage.png)
2\. Seleccione la opción impuestos.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/wXsimage.png)
3\. Darle click en el apartado-Buscar Impuesto en catalogo del sat.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/Oakimage.png)
4\. Una vez ubicado el Impuesto en el catálogo la selecciona y presiona en el botón.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/REyimage.png)
# Agregar moneda local.
**1.** Ingresa al módulo de configuración.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/fblcaptura-de-pantalla-2025-04-02-112759.png)
**2.** Seleccione la opción moneda local.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/kzBimage.png)
**3.** Selecciona la moneda y a continuación presiona el botón guardar.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/bsHimage.png)
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/urqimage.png)
# Agregar tipo de cambio.
**1.** Ingrese al módulo de configuración.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/A4xcaptura-de-pantalla-2025-04-02-112759.png)
**2**. Seleccione la opción tipo de cambio.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/4CEimage.png)
**3**. Darle click en el apartado Tipo de Cambio y seleccione el tipo de moneda y la fecha.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/s1Mimage.png)
**4.** Una vez ubicado el tipo de cambio en el catálogo lo selecciona y presiona en el botón.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/xudimage.png)
# Agregar movimientos bancarios.
**1.** Ingresa al módulo de configuración.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/KvDcaptura-de-pantalla-2025-04-02-112759.png)
**2**. Seleccione la opción movimiento bancario.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/9mdimage.png)
**3.** Darle click en el apartado movimiento bancario y seleccione los tipos de movimientos bancarios que va a utilizar según su proceso.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/3Wbimage.png)
**4**. Una vez ubicado el tipo de movimiento bancarios los selecciona y presiona en el botón.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/HXzimage.png)
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/cymimage.png)
# Folios de documentos.
**1.** Ingresa al módulo de configuración.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/9pRcaptura-de-pantalla-2025-04-02-112759.png)
**2.** Seleccione la opción folio de documentos.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/fT8image.png)
**3**. Darle click en el apartado folio de documentos y seleccione la empresa.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/sjIimage.png)
**4.** En esta pantalla se indica el botón para agregar una Nueva Serie, posteriormente llenar todos los campos que se muestran Y finalmente presiona aceptar.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/EItimage.png)
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/VcDimage.png)
# Agregar serie de cfdi.
**1.** Ingrese al módulo de configuración.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/EeZcaptura-de-pantalla-2025-04-02-112759.png)
**2.** Seleccione la opción series cfdi.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/OD0image.png)
**3.** Darle click en el apartado serie cfdi, seleccione la empresa y la serie.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/xYZimage.png)
**4.** Finalmente en esta pantalla se indica el botón de guardar para agregar la serie.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-04/mXAimage.png)
# Permisos y Perfiles de Usuario
# 1. Configuración de Perfiles
Para crear un nuevo Perfil ingresa al módulo de Configuración-Permisos e indica la siguiente opción
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/s9oimage.png)
Se despliega la siguiente pantalla:
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/FE5image.png)
Nombre: Se captura el nombre del Perfil
Swith Administrador: Se activa en el caso que se requiera que el perfil tenga permisos de administrador
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/qpBimage.png)
Al terminar la captura guarda la información y ya aparece en el listado de Perfiles
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/Jkyimage.png)
# 2.Configuración de Permisos
En esta opción de acuerdo con el perfil del usuario, deberá otorgar los permisos por módulos a los que el usuario deberá tener acceso y permisos clave.
En este ejemplo al Perfil Auxiliar Contable requiero darle permiso al Módulo de Contabilidad y le indico los documentos que puede tener acceso.
Selecciona el perfil.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/ym7image.png)
Se selecciona el módulo al cual se le va a dar los permisos
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/bJqimage.png)
Se despliega la pantalla en la cual se le dan permisos ya por cada documento que integra el módulo
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/Spjimage.png)
**Nuevo:** Se activa cuando se requiere tenga permiso de generar un documento nuevo del documento seleccionado.
**Editar:** Se activa cuando se requiere tenga permiso de editar el documento seleccionado
**Eliminar:** Se activa cuando se requiere que tenga el permiso de eliminar el documento seleccionado
**Enviar:** Se activa cuando se requiere que tenga el permiso de enviar el documento seleccionado
**Imprimir:** Se activa cuando se requiere que tenga el permiso de imprimir el documento seleccionado
**Exportar:** Se activa cuando se requiere que tenga el permiso para exportar el documento seleccionado
**Adjuntar:** Se activa cuando se requiere que tenga el permiso para adjuntar algún archivo al documento seleccionado.
**Opciones:** En ciertos documentos al indicar esta opción se tienen ciertas restricciones establecidas.
En este ejemplo podemos observar en el documento Pedido si indicamos el icono de Opciones, lo que podríamos restringir.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/IPBimage.png)
Cuando termine la configuración se procede a guardar la información
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/GF0image.png)
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/fPQimage.png)
Este proceso se repite por cada módulo al cual le dé permiso
# 3.Enviar invitación al usuario de acuerdo al perfil correspondiente.
Para enviar una invitación al usuario, selecciona el perfil correspondiente e indica la opción de Enviar Invitación
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/BzJimage.png)
El sistema despliega la siguiente pantalla:
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/y3Bimage.png)
Captura el correo de la persona a la cual se enviará la invitación y el número de teléfono.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/Moyimage.png)
Al hacerlo al usuario le llegará un correo con la invitación de invitación a Soferp. En este correo se envía el link para ingresar a la plataforma y base de datos correspondiente.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/auHimage.png)
El usuario al ser nuevo ingresa al link y le aparecerá esta pantalla:
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/SZzimage.png)
Cuando el usuario es nuevo indica la opción Registrate
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/TdLimage.png)
Se capturan los datos que solicita la pantalla e inicia sesión. Una vez que se registren el sistema envía a su correo un mensaje de confirmación, vuelven a entrar a la plataforma e ingresan. Al entrar les aparecerá esta pantalla
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/hrQimage.png)
Se indica el botón de Si
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/XJrimage.png)
Y ya podrá ingresar a la base de datos correspondiente.
#
# Restricciones
# 1.Restricciones
Para configurar las restricciones en los usuarios para empresas, sucursales y almacenes. Se ingresa al módulo de Configuración-Restricciones
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/uHPimage.png)
Se indica la cuenta del usuario correspondiente al cual se va a restringir el acceso a alguna empresa o sucursal
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/C1aimage.png)
En este ejemplo solamente se restringió la sucursal calle 10 con sus almacenes correspondientes. Es decir el que no actives, es que no te debe aparecer.
[](https://docs.soferp.com/uploads/images/gallery/2025-07/KwLimage.png)
Al terminar se guarda la configuración