Pedido de venta.
1. Ingrese al sistema de soferp
Se ingresadespliega alel sistemamenú principal de soferp,módulos y seleccionamos el módulo de “ventas”.
IngresarIngrese al menú, y seleccionar el apartado de “pedidos”.
Para generar un nuevo pedido, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuaciónn.
Se deben llenar todos los campos correspondientes en el encabezado del documento en la pantalla principal:principal.
Empresa: se indica la empresa a la que pertenece
Sucursal: se indica la sucursal correspondiente
Serie: la genera en automático el sistema
Folio: se genera de manera automática por el sistema
Contactos: se selecciona el contacto perteneciente Almacen:Almacén: se selecciona el almacén al que corresponde
Fecha: el sistema sugiere la fecha del servidor
Razón social:social: se establece la razón social correspondiente del contacto
Método de pago: se indica si el metodométodo de pago será a una sola exhibición o en parcialidades
Uso de cfdi:cfdi: si se indica el uso cfdi correspondiente.
Forma de pago:pago: se indica la forma de pago
Notas: se registra indicaciones o notas (este llenado es opcional)Moneda:Moneda: se establece el tipo de moneda que tendrá el documento
Tipo de cambio:cambio: se establece el tipo de cambio correspondiente.
Los datos que se debe llenar en el detalle del documento son los siguientes:
Para añadir un producto se debe seleccionar el apartado “+”.
Se despliega esta ventana, la cual se debe buscar el producto y seleccionar el que se necesite con el apartado “(+)”.
Una vez añadido el producto, se desplegará la siguiente ventana, la cual se debe agregar la cantidad de producto requerida y el precio. (el precio se puede capturar manual o si el contacto ya tiene una lista de precios asignada la heredará).
Se debe registrar el pedido dando click en el ícono de guardar, ubicado en la parte superior delde tablero:la barra de herramientas.
En la venta principal de “pedidos” se puede visualizar el estatus del documento generado:generado.
El pedido queda pendiente de autorización para solicitar la autorización abre el documento e indica la siguiente opción.
El usuario conque tenga el permiso correspondientepara autorizar ingresa al registro (documento) y autoriza.
Posteriormente le sale esta pantalla de corroborar si es seguro de autorizar el documento.
Se indica “si” y ya aparece como “autorizado”
unaUna vez autorizado puede avanzar el documentodocumento.
Nota: el documento pedido de igual manera se puede generar al avanzar una cotización.