Contactos tipo proveedores o acreedores.

Contactos tipo proveedores o acreedores

1. Ingrese al sistema de soferp

Se selecciona el menú del sistema y seleccionamos el módulo de compras.

2. Ingresamos y se despliega el menú de opciones en donde seleccionamos el apartado de contactos.

 

3. Para añadir un contacto nuevo, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuación.

4. En caso de necesitar localizar uno existencia, podemos utilizar la búsqueda rápida.

 

5. Se debe indicar si el contacto si se trata de una persona física o moral.

Apartado dirección personal.

1. En este apartado se captura la dirección del contacto al cual se está dando de alta.
    

Apartado personales.

Tipo: se pueden indicar las siguientes opciones:

Etiqueta: se pueden indicar las siguientes opciones:

Valor: se captura el valor que se requiere según el tipo y etiqueta previamente configurado

Default: se activa en el caso que el dato sea el que por default tendrá el contacto.

Apartado configuración.

 

En este apartado se indica el tipo de contacto que será de acuerdo al proceso.

En este ejemplo se activa el tipo proveedor, cuando al contacto se le compran productos o servicios que estén relacionados directamente con la actividad del negocio. 

En este otro ejemplo se activa el tipo acreedor, cuando al contacto se le compran bienes y servicios que no están relacionados directamente con la actividad del negocio.

Listas de precio: en este campo se indica la lista de precio que tendrá asignada el proveedor o el acreedor según sea el caso. Nota: para dar de alta las listas de precios ver (manual alta y asignacion de listas de precios).Perfil de impuestos: en este campo se indican los impuestos que le corresponden al proveedor. 
Proyecto: en caso de tener un proyecto, se puede asignar a cuál pertenece.
Días de pago: se puede asignar que día de pago le corresponde

 

Apartado de bancos (Bancarios).

En este apartado se puede capturar los datos bancarios del proveedor o acreedor, indicando el botón agregar.

 

Posteriormente se despliega la  siguiente pantalla donde se va a capturar los siguientes campos y para finalizar presione el botón de guardar.

 

Apartado centros de costos.

En este apartado, para añadir establecer un centro de costo al contacto, se deberá seleccionar el ícono “+” y registrar los datos que se soliciten:

Apartado direcciones.

 

En este apartado se capturan las direcciones de entrega que puede tener el contacto, indicando el botón agregar.

 

 
Al terminar la capturar todos los campos finalice guardando los datos en el siguiente botón.

 

 

Apartado razón social.

 

En este apartado se deben agregar la razón o razones sociales del contacto. Se indica el botón agregar razón social.

 
En el encabezado se indican los datos fiscales del proveedor o acreedor y en el detalle en la pestaña dirección se indica la dirección fiscal. 

 En la pestaña contabilidad, se puede vincular dependiendo el tipo de contacto con su cuenta contable correspondiente.