Devolución de consignación.
1. Ingresa al sistema de soferp
Se ingresa al sistema de soferp, y seleccionamos el módulo de “ventas”
Ingrese al menú de módulos, y seleccione el apartado de “devolución de consignación”.
Para generar un nuevo documento, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuación.
Se deben llenar los campos correspondientes en el encabezado del documento en la pantalla principal.
Empresa: se indica la empresa a la que pertenece
Sucursal: se indica la sucursal correspondiente
Serie: la genera en automático el sistema
Folio: se genera de manera automática por el sistema
Contactos: se selecciona el contacto perteneciente
Almacen origen: se selecciona el almacén de donde saldrá el producto
Fecha: el sistema sugiere la fecha del servidor
Razón social: se establece la razón social correspondiente del contacto
método de pago: se indica si el metodo de pago será a una sola exhibición o en parcialidades
Almacén destino: se selecciona el almacén que recibirá el producto.
Notas: se registra indicaciones o notas (este llenado es opcional)
Moneda: se establece el tipo de moneda que tendrá el documento
Tipo de cambio: se establece el tipo de cambio correspondiente.
Los datos que se debe llenar en el detalle del documento son los siguientes:
Para añadir un producto se debe seleccionar el apartado “+”.
Se despliega esta ventana, la cual se debe buscar el producto y seleccionar el que se necesite con el apartado “(+)”.
Una vez añadido el producto, se desplegará la siguiente ventana, la cual se debe agregar la cantidad de producto requerida y el precio. (el precio se puede capturar manual o si el contacto ya tiene una lista de precios asignada la heredará).
Se debe registrar el documento dando click en el ícono de guardar, ubicado en la parte superior de la barra de herramientas.
En la ventana principal de “devolución de consignación” se puede visualizar el estatus del documento generado.
La devolución de consignación queda pendiente de autorización para solicitar la autorización abre el documento e indica la siguiente opción que se muestra a continuación.
El usuario con el permiso correspondiente ingresa al registro y autoriza.
Se indica “si” y ya aparece como “autorizado”.
Una vez autorizado aparece la opción para aplicar.
Una vez aplicado queda con el siguiente estatus:
El sistema genera el siguiente documento cuando se aplica la devolución de consignación. Ingresamos a posición del documento.
Traspaso.
El sistema genero un documento traspaso en estatus por autorizar, al abrir el documento
Encabezado del documento.
Empresa: el sistema de manera automática indica la empresa de donde se realizará el traspaso.
Serie: el sistema lo indica de manera automática.
Folio: el sistema lo indica de manera automática.
Fecha: el sistema indica la fecha de manera automática
Contactos: no aplica
Almacén origen: el sistema hereda el almacén origen que se estableció en la devolución de consignación.
Almacén destino: el sistema herede el almacén destino que se estableció en la devolución de consignación.
Notas: este campo se hereda de lo que se haya capturado en la devolución de consignación
Detalle del documento:
Concepto: hereda los productos del documento origen
Cantidad: hereda la cantidad de productos del documento origen.
Costo: el sistema sugiere el costo promedio.
Importe: el sistema realiza el cálculo de manera automática.
El usuario con el permiso pertinente abre el documento traspaso e indica la opción autorizar.
El documento queda autorizado y aparece la opción de aplicar el documento.
Al aplicar el documento ya genera la salida del producto del almacén origen y la entrada al almacén destino.
En este ejemplo, como los productos tienen lote aparece la siguiente ventana.
Ingresamos al siguiente icono, para poder seleccionar el lote.
Se selecciona el lote, se indica la cantidad requerida y se guarda la información.
Una vez aplicados, podemos visualizar que documentos generó en posición del documento.
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