Nota de venta.

Nota de venta con un documento origen.

1.- se ingresa al sistema de soferp 

Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “ventas”.

 

Las notas de venta pueden tener como origen una cotización o un pedido de venta. En este ejemplo vamos a mostrar cómo se genera desde un documento cotización. 

Una vez autorizada la cotización, se procede a “avanzar documento” en apartado señalado: 
 

Señalamos el apartado de venta, indicamos que se hará una venta de tipo completo y seleccionamos el botón “avanzar”.

Se verifican que los datos estén registrados de manera correcta y se procede a guardar seleccionando el siguiente ícono que se encuentra en la parte superior de la  barra de herramientas.

Al guardar se debe reflejar la siguiente leyenda.

Para visualizar los documentos generados, se debe seleccionar el apartado de “posición del documento”, indicado a continuación.

Posteriormente se despliega la siguiente pantalla.

Documento de crédito pendiente para cobro, y de igual manera genera el kardex, indicando la salida del producto del almacén.

Notas de venta directas.

1. Ingresa al sistema de soferp. 

Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “ventas”.

 
 

Ingresar al menú, y seleccionar el apartado de “nota de venta”.

Para generar un nuevo documento, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuación.

Se deben llenar todos los campos correspondientes en el encabezado del documento en la pantalla principal.

Empresa: se indica la empresa a la que pertenece
Sucursal: se indica la sucursal correspondiente 
Serie: la genera en automático el sistema 
Folio: se genera de manera automática por el sistema
Contactos: se indica el contacto
Almacen: se selecciona el almacén de donde saldrá el producto
Fecha: el sistema sugiere la fecha del servidor
Razón social: se establece la razón social correspondiente del contacto 
Método de pago: se indica si el metodo de pago será a una sola exhibición o en parcialidades o diferido.
Fecha de vencimiento: en caso de indicar en método de pago que será en parcialidades o diferido el sistema de acuerdo a lo configurado previamente en las líneas de crédito calculará la fecha.  
Forma de pago: se indica la forma de pago 
Notas: se registra indicaciones o notas (este llenado es opcional)
Moneda: se establece el tipo de moneda que tendrá el documento 
Tipo de cambio: se establece el tipo de cambio correspondiente. 
Dirección de entrega: se indica la dirección en donde se entregará el producto
Fecha de entrega: el sistema sugiere el del servidor, pero se puede modificar

Los datos que se debe llenar en el detalle del documento son los siguientes: 

Para añadir un producto se debe seleccionar el apartado “+”. 

Se despliega esta ventana, la cual se debe buscar el producto y seleccionar el que se necesite con el apartado “(+)”.

Una vez añadido el producto, se desplegará la siguiente ventana, la cual se debe agregar la cantidad de producto requerida y el precio. (el precio se puede capturar manual o si el contacto ya tiene una lista de precios asignada la heredará). Si se tienen establecidos descuentos e impuestos el sistema los calculará.

Se debe registrar el pedido dando click en el ícono de guardar, ubicado en la parte superior de la barra de herramientas.

El documento se aplica (esto significa que ya afectó inventarios) y en queda estatus pendiente.

Para visualizar los documentos generados podemos ingresar a la opción de posición del documento.

 

Como podemos observar vemos que generó un documento crédito nt23 pendiente de cobro.

 

De igual manera un documento kardex nt23, en donde se refleja la salida del producto del almacén. 

Nota: La nota de venta se puede avanzar ( a continuación se  muestra en la siguiente pantalla ).

 

posteriormente se pueden generar los siguientes documentos.