Orden de consignación.

Almacenes

Es importante crear el almacén ingresando al modulo de organización.

Se ingresa a la opción de almacenes.

Para que el almacén funcione como consigna, se debe activar el siguiente check al dar de alta. (se muestra en la  siguiente pantalla).

Orden consignación.

1. Ingrese al sistema de soferp 

Se despliega el menú principal de módulos y seleccionamos el módulo de “ventas”.

 

Ingrese al menú, y seleccionar el apartado de “orden de consignación”.

 

Para generar un nuevo documento, se debe seleccionar el botón “+” indicado a continuación.

 

Se deben llenar todos los campos correspondientes en el encabezado del documento en la pantalla principal.

Empresa: se indica la empresa a la que pertenece
Sucursal: se indica la sucursal correspondiente 
Serie: la genera en automático el sistema 
Folio: se genera de manera automática por el sistema
Contactos: se selecciona el contacto perteneciente 
Almacén origen: se selecciona el almacén de donde saldrá el producto 
Fecha: el sistema sugiere la fecha del servidor
Razón social: se establece la razón social correspondiente del contacto
Método de pago: se indica si el método de pago será a una sola exhibición o en parcialidades
Almacén destino: se selecciona el almacén que recibirá el producto. 
Notas: se registra indicaciones o notas (este llenado es opcional)
Moneda: se establece el tipo de moneda que tendrá el documento 
Tipo de cambio: se establece el tipo de cambio correspondiente. 

Los datos que se debe llenar en el detalle del documento son los siguientes: 

Para añadir un producto se debe seleccionar el apartado “+”. 

Se despliega esta ventana, la cual se debe buscar el producto y seleccionar el que se necesite con el apartado “(+)”.

Una vez añadido el producto, se desplegará la siguiente ventana, la cual se debe agregar la cantidad de producto requerida y el precio. (el precio se puede capturar manual o si el contacto ya tiene una lista de precios asignada la heredará de manera automática).

 

Se debe registrar el documento dando click en el ícono de guardar, ubicado en la parte superior de la barra de herramientas.

En la venta principal de “orden consignación” se puede visualizar el estatus del documento generado.

 

La orden consignación queda pendiente de autorización, para solicitar la autorización abre el documento e indica la siguiente opción que se muestra a continuación. 

 

El usuario con el permiso correspondiente ingresa al registro y autoriza.

A continuación le sale este mensaje para corroborar si esta seguro de autorizar el documento. (aparecen dos opciones "sí" y "cancelar").

 

 

Si indica “si” el documento ya aparece como “autorizado”. 

Posteriormente se muestra el documento abierto.

 

 Una vez autorizado aparece la opción aplicar.

Una vez aplicado queda con el siguiente estatus de aplicado.

 

El sistema genera el siguiente documento cuando se aplica la orden consignación. para ello ingresamos a posición del documento.

Posteriormente se muestra el documento creado en la trazabilidad.

 

 

Traspaso.

El sistema genero un documento traspaso en estatus por autorizar.

Encabezado del documento.

 

 

Empresa: el sistema de manera automática indica la empresa de donde se realizará el traspaso.
Serie: el sistema lo indica de manera automática.
Folio: el sistema lo indica de manera automática. 
Fecha: el sistema indica la fecha de manera automática
Contactos: no aplica
Almacén origen: el sistema hereda el almacén origen que se estableció en la orden consignación.
Almacén destino: el sistema herede el almacén destino que se estableció en la orden consignación. 
Notas: este campo se hereda de lo que se haya capturado en la orden consignación

Detalle del documento:

Concepto: hereda los productos del documento origen
Cantidad: hereda la cantidad de productos del documento origen. 
Costo: el sistema sugiere el costo promedio.
Importe: el sistema realiza el cálculo de manera automática.

El usuario que tenga permisos para autorizar abre el documento traspaso e indica la opción autorizar.

 

El documento queda autorizado y aparece la opción de aplicar el documento.

 

Al aplicar el documento ya genera la salida del producto del almacén origen y la entrada al almacén destino.

En este ejemplo, como los productos tienen lote aparece la siguiente ventana.

 

 

Ingresamos al siguiente icono, para poder seleccionar el lote.

 

Se selecciona el lote, se indica la cantidad requerida y se guarda la información. 

 

Una vez aplicado, podemos visualizar que documentos generó en posición del documento.